台韓加碼投資 LED照明需求商機湧現
3月24日，台灣照明委員會(CIE-Taiwan)正式成立，值此各國尚未訂定發光二極體(LED)照明標準之際，未來台灣將整合產官學研技術能量，共同參與國際照明標準制定，進而提升台灣照明產業的國際競爭力。該組織重要會員涵蓋晶元光電、中國電器、台灣飛利浦、台積電、億光電子、台達電、鴻海、友達光電等國內大廠。
CIE-Taiwan成軍 掌握LED標準主導權
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| 圖1 台灣照明委員會會長暨工研院副院長曲新生指出，台灣照明委員會透過CIE組織運作，將促進台灣投入國際間標準議題間的合作。 |
台灣照明委員會會長暨工研院副院長曲新生(圖1)表示，台灣照明委員會將成為台灣與CIE的唯一窗口，亦是各界合作交流的平台，可提供會員廠商資訊，形成訂定國內光學與照明標準的共識，並指派會員代表參與CIE國際標準的制定。此外，將台灣已制定的LED照明產業標準與國家標準(CNS)及國際接軌，透過國際標準的制定發揮對國際照明領域的影響力，搶先掌握LED照明國際市場的龐大商機。
經濟部技術處處長吳明機指出，台灣照明委員會象徵台灣邁向國際標準制定的新里程碑，由於過去申請CIE會員前，須具備聯合國會員資格，而透過CIE主席Franz Hengstberger於2009年7月召開CIE會議時，提出修改會員國申請資格由國家更改為經濟體的條例，遂使台灣有機會爭取會員國資格。經濟部技術處自2009年即透過「LED照明國際標準及檢測驗證平台建置推動計畫」，籌組成立台灣照明委員會，2010年已成功申請為CIE國家級會員。
首屆副會長將由工研院量測中心主任段家瑞、台灣區照明燈具輸出同業公會理事長吳照麟及光寶科技總經理武祥瑞共同擔任，秘書長為工研院量測中心副主任林增耀。其他台灣照明委員會重要會員尚包括台灣區電機電子同業公會、台灣光電半導體產業協會、台灣照明學會、中央大學照明與顯示科技研究所、台灣科技大學、中華民國計量工程學會、工研院、資策會等國內官學研單位。
繼中大尺寸LED背光源之後，LED照明將是再創LED市場產值高峰的熱門應用，並已成為中國大陸、台灣與韓國LED相關業者爭相跨入的領域，台灣照明委員會的設立，更是台商擴大市占的關鍵一棋。
台韓加碼投資 LED照明需求商機湧現
為分食LED照明市場大餅，新奇美、友達、台積電、聯電、鴻海、台達電等國內大集團紛紛強化旗下LED供應鏈垂直整合布局，再加上2010年韓國廠商加碼投入下，將導致LED磊晶供過於求及早發生，造就LED價格急速滑落，加速LED照明市場滲透率，LED照明商機將提前於2010年引爆。
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| 圖2 拓墣產業研究所光電研究中心研究員黃雅琳指出，中國大陸與台灣廠商LED燈具規格及定價深具市場競爭力，燈具價格可望再跌。 |
拓墣產業研究所光電研究中心研究員黃雅琳(圖2)分析，2009年，新奇美、友達兩大國內面板廠開始加深旗下的LED產業鏈部署，遂使LED供應鏈垂直整合最為完整，另外台積電、聯電、鴻海、台達電、力晶、大同、光寶科技等國內LED相關與非相關的大集團也不遑多讓，競相挹注大筆資金至LED照明市場，並嘗試尋求最適合集團跨入的產品，以開拓集團新事業版圖。
2010年，中大尺寸LED背光源掀熱潮，台廠擴增產能迅猛，促使照明用LED供貨量激增，預估至2010年，台灣上游磊晶廠如晶元光電、璨圓、新世紀、廣鎵、泰谷、奇力、隆達等，擴增有機金屬化學氣相磊晶(MOCVD)機台數量可達一百三十七台，中大尺寸背光源LED出貨量將新增七十四億顆；照明等其他應用則成長一百三十五億顆。
另一方面，值得關注的是，同樣看好LED照明前景，韓國LED磊晶廠擴產腳步急進，恐將提早出現LED磊晶供給過剩的現象，迫使LED價格快步下跌，觀察三星(Samsung)、樂金(LG)、首爾半導體(Seoul Semiconductor)等增加的機台數，預計2010年，韓國上游磊晶廠可望擴增一百一十三台MOCVD機台，中大尺寸背光源LED出貨量追加六十七億八千萬顆；照明等其他應用則提高一百一十三億顆。黃雅琳認為，2010年，韓國磊晶廠快步擴產，產能最快將於2011年開出，對於台灣LED廠勢將造成不小衝擊，不過2010年台灣與韓國LED磊晶產能全面啟動後，LED可望再破市場價格，尤其對於LED晶粒品質較不要求的照明、手機及其他應用，有助LED照明市場規模的擴大。
而在政策推波助瀾下，中國大陸早已成為LED業者兵家必爭之地。繼晶元光電、光寶科技與聯電攜手在常州和山東設LED廠；台達電亦入股佰鴻，希望透過佰鴻接獲廣東、湖南、河南等地LED路燈專案；上海大峽谷光電則將於8月啟動蘇州三廠；另外，力晶也計畫在徐州設立磊晶與晶粒廠。台商布局動作頻頻，除突顯出LED商機可期之外，未來競爭的激烈程度亦可想而知。
布局兩岸LED商機 台商加碼擴廠不手軟
由南靖100%轉投資的中國大陸LED燈具製造商上海大峽谷光電，日前於首屆台灣國際照明科技展巧妙運用LED展出多款建築照明、顯示幕等產品，同時，為積極搶攻2011年LED建築照明與路燈兩大商機，上海大峽谷光電也將於8月正式啟用蘇州三廠，擴大產能。上海大峽谷光電總經理張家瑞預估，2011年，LED建築與路燈市場將會快速成長，因此上海大峽谷光電於3月建置的蘇州吳江市三廠，預計將於8月正式啟動量產，加上上海一廠與蘇州二廠的產能，2010年營業額上看新台幣10億元。
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| 圖3 中國館東方之冠LED建築照明 |
上海大峽谷光電已於中國大陸LED建築照明與顯示幕市場占有一席之地，今次展會也特別展出諸多在中國大陸的實際應用案例，包括世博會中國館東方之冠(圖3)、英國館蒲公英LED建築照明等。面對國內科技大廠對LED市場的雄心，張家瑞表示，不少科技大廠對於跨入LED照明市場躍躍欲試，然LED建築照明尚未標準化，在產品無統一標準下，投入業者須透過多年經驗的累積才能開發出符合客戶需求的產品，不僅在燈具開發、驅動控制、系統整合、軟體等環節要面面俱到，另須達成建築師或燈光師的設計要求，此將墊高新進業者的進入門檻，且非科技大廠過去所擅長的量化與標準化領域。
另外，LED路燈市場也是兵家必爭之地，上海大峽谷光電已開發出智能LED太陽能路燈應戰，透過該公司自行研發的驅動軟體，將可達成風力、太陽能與市電的電力轉換，透過智慧模組優先選擇太陽能、風能與市電順序，實現更節能的路燈方案。此外，智慧控制尚可調整亮度，以及監控路燈故障狀況進行資訊反饋，主要是藉由有線傳輸控制協定(TCP)/網際網路通訊協定(IP)與無線ZigBee、整體封包無線電服務(GPRS)進行資料傳輸。
值得關注的是，在中國大陸政府大力扶植下，勤上、西安光宇、寧波燎原、南京漢德森、大連久九等擁有濃厚中央與地方政府色彩的當地LED路燈廠已具備相當的規模，將對台灣LED路燈商造成不小威脅。張家瑞認為，除了在中國大陸擁有多項成功的實例經驗之外，具備產官界豐厚人脈也是獲得當地客戶青睞的關鍵要素，台商應列為經營的重點。
搶攻照明大餅 LED磊晶廠掀西進熱潮
著眼於2011年中國大陸將成為全球最大液晶電視市場，除了面板大廠前端製程前進中國大陸市場的卡位戰開始鳴金擊鼓之外，LED磊晶廠也早已聞風而動，正積極擴充上游磊晶產能，同時透過與台灣、中國大陸業者合資設廠，以爭取日後有利的作戰位置。
由於2009年發光二極體背光源液晶電視(LED TV)熱銷，導致藍光LED供貨吃緊，晶元光電、璨圓、泰谷、廣鎵等上游磊晶廠商紛紛加碼擴充產能，另一方面，台灣LED磊晶廠亦掀起西進擴廠熱潮，例如繼2009年11月，璨圓、東貝光電、瑞軒和韓國樂金顯示(LGD)宣布在中國大陸合資成立LED磊晶廠江蘇璨揚後，12月，華上光電與中國大陸長治高科產業投資公司也共同設立LED磊晶廠，緊接著，晶元光電與聯電亦決定在中國大陸山東建置LED磊晶廠冠銓光電，另外，聯電並轉投資揚州廣盟光電，為聯電在中國大陸再新增一個營運據點。
然台灣LED上游磊晶廠大舉西進投資，不僅為紓解LED晶粒缺貨的壓力，更重要的是瞄準中國大陸龐大的照明內需市場。光電科技工業協進會(PIDA)產業分析師郭子菱認為，由於中國大陸液晶電視市場快速崛起，未來中國大陸扶植的液晶電視品牌商將握有採購元件的主導權，對於台灣LED廠商而言，不失為一大機會點。無論透過在中國大陸當地投資設廠，或者藉由與中國大陸LED廠商結盟合資成立新公司，將有助於掌握中國大陸液晶電視品牌商的供貨需求，爭取更多的LED元件訂單。
尤其中國大陸政府為促進當地的LED產業蓬勃發展，不斷釋放補貼利多政策，將吸引更多的台、日、韓LED廠商進駐。除了LED TV之外，伺機而起的LED路燈、主照明等應用領域也將成為西進設廠的台灣LED業者鎖定的市場。不過，在中國大陸政府戮力培育國內LED供應鏈之下，也已形成台商不小的威脅，郭子菱指出，2010年中國大陸LED磊晶廠訂購有機金屬化學氣相磊晶(MOCVD)的數量頗大，加上中國國家半導體照明工程研發及產業聯盟指導委員會將2010年LED發光效率訂在每瓦100流明的目標，一旦克服良率弊病，未來將深具潛力，2010年將會是觀察的指標。
不讓直流電(DC)LED專美於前，由台灣AC LED應用研發聯盟推動的AC LED元件規格量測標準草案，將於9月送交國家標準(CNS)審理定案，福華電子、首爾半導體(Seoul Semiconductor)等國內外AC LED業者紛紛摩拳擦掌積極布局，AC LED大量商品化的時程已指日可待。
量測標準助攻 AC LED商品化腳步加快
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| 圖4 AC LED應用研發聯盟專案經理林明德指出，AC LED適合小體積光源應用，加上功率因素上看0.9，較DC LED的0.6高出許多，未來應用空間極大。 |
AC LED應用研發聯盟專案經理林明德(圖4)表示，台灣AC LED應用研發聯盟將著手擬定AC LED元件規格量測標準草案，預計於5月公布，9月時則可望遞交CNS進行審查。此外，繼2009年11月，北美UL發布第一版LED照明產品安規標準ANSI/UL 8750，台灣亦預計將以IEC 62031作為LED/AC LED產業安規標準。
國內AC LED供應商布局腳步急進，包括工研院與福華電子共同開發的5瓦、10瓦熱插拔AC LED，為全球首例通過北美市場認證UL Subject 8750的AC LED封裝元件，由於接單穩定，預估4月AC LED產值可望突破新台幣1,000萬元，產品涵蓋0.5瓦、1瓦、5瓦、10瓦的檯燈與燈泡；齊瀚光電與台灣琭旦產線也將於近期正式供貨；另一方面，韓國業者首爾半導體更宣稱旗下AC LED產品Acriche投資額已達2,000萬美元，預估2010年底前即可量產每瓦120流明的AC LED。
受惠於飛利浦(Philips)、晶元光電、鼎元光電、福華電子、齊瀚光電、台灣琭旦、光寶科技、液光固態、新進工業、首爾半導體、Lynk Labs等AC LED供應鏈廠商爭相進駐市場，AC LED商品化迭有進展，如2009年7月，飛利浦2.5瓦AC LED小夜燈USD15上市，號稱壽命長達10年、發光效率達每瓦17.5流明、光通量可達28.6流明；晶元光電與鼎元光電分別開發的AC LED晶粒與0.5瓦AC LED小夜燈，以及每瓦70～流明的AC LED晶粒已可供貨；再加上新進工業公司5瓦的AC LED輔助閱讀燈產品，則強打20公分範圍內照度可達800Lux的特性。
歐盟各國自2008年9月始，禁用與銷售100瓦燈泡，至2012年將禁用所有瓦數的傳統燈泡。觀察各國能源法令可知，2010～2014年為白熾燈禁用和禁產的高峰期，澳洲為2010年禁產的國家，2012年陸續實施禁產政策的國家則包括歐盟、日本、加拿大及台灣，第三波為韓國與北美將分別於2013年、2014年禁產。隨著各國白熾燈禁用與禁產時程逐步逼近，可望加速新世代替代光源方案興起，其中，具有毋需變壓器(Converter)、低耗電、省空間與燈具壽命更長等優勢的AC LED技術已迅速成為照明市場的後起之秀，為角逐市場主流地位，未來勢將與DC LED技術在市場短兵相接。
根據拓墣產業研究所指出，隨著筆記型電腦與易網機(Netbook)出貨量激增，帶動白光LED需求飆漲，加上世搏會與中國大陸擴大內需將激勵戶外看板和路燈需求，訂單相繼湧入，因此2009年LED成為少數持續成長的產業，2010年成長率更上看14%。預估未來3年內，中大尺寸背光源仍為驅動LED市場成長的主力引擎，但隨著LED照明應用發展更趨多元，以及預期2010年LED發光效率將超越所有傳統光源下，LED照明將隨即成為LED市場的成長主力，為擴大LED照明市場規模，近期無論DC LED與AC LED上中下游鏈供應商已積極展開布局，並朝燈具成本調降目標大步邁進。
